יחד נוכל לתכנן את החסכונות והכספים שלך בצורה המתואמת אלייך, למטרות שלך וליכולות שלך. אנו נותנים ליווי מלא לאורך כל חיי החיסכון
כל התהליך לוקח בממוצע 3 שעות
לאחר מכן, ניתן לקבל שירות וליווי שוטף
✅ קבוצת Whatsapp משותפת
✅ בוט חכם + CHATGPT לכל שאלה
✅ דוח חודשי כולל מעקב עלויות דמי ניהול ותשואות
הסוכנים שלנו בעלי רישיון פנסיוני הכולל תחומים רבים.
אנו עובדים עם בית סוכן המאגד מעל 1100 סוכנים
לאור הרגולציה הגבוה אנו משתדלים לצמצם את התהליך עבורכם ליעיל וחכם ככל הניתן תוך חיסכון בירוקרטיה
איסוף מידע מכל החברות ובתי ההשקעות, בנקים וחברות אשראי
ניתוח אוטומטי עפ"י התאמת צרכים דיגיטלית
המלצות אוטומטיות באישור ופיקוח בעלי רישיון
ניהול פיננסי נכון מתחיל באיסוף מידע, ניתוח והשוואה למצב בשוק בהסתכלות לטווח ארוך
לאחר בירור צרכים, הגדרת מטרות וקביעת יעדים - נכיר את הכלים שיעזרו לכם להגיע לאן שתבחרו
הגישה הנכונה להגשמת המטרות היא תכנון נכון וליווי שוטף על המומחים שלנו
פנסיה, ביטוחי מנהלים, פוליסות חיסכון, קופת גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות, קרנות אלטרנטיביות ועוד..
אנו עובדים עם המערכות המתקדמות ביותר בשוק המאובטחים עפ"י תקנות רשות שוק ההון, הרשות לניירות ערך ומשרד המשפטים
כל עובד שכיר יכול לבצע בדיקה האם מגיעים לו החזרים עד 7 שנים אחורה מתלשומי מס ועוד..
על מנת למזער סיכונים נוכל להשתמש בכלי הביטוח השונים:
בריאות, חיים, נכות, מחלות, אובדן כושר עבודה, אחריות מקצועית, רכב ורכוש, תאונות, סיעודי ועוד..
אנו עובדים עם קרנות הון סיכון אשר מנהלות פרוייקטי נדל"ן בינלאומיים, קרנות אלטרנטיביות ועוד..
אנו עובדים עם חברות ביטוח, בתי השקעות, בנקים, חברות מימון ויועצים שילוו אתכם לאורך כל התהליך
בחר במסלול המתאים לך ביותר
בדוק אותנו - תוכל לשדרג בהמשך
+
דשבורד משפחתי כולל כל המידע והמלצות לביצוע מבעל רישיון
+
דשבורד ניהול פיננסי משפחתי
ליווי מלא 5 שנים
